一、

1.

19日举行的中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上，中移互联网有限公司相关负责人表示，5G时代将重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡，既可以当饭卡、门禁卡、交通卡，也可以当做车钥匙或进行5G电子签名，实现大额转账。

以往的手机SIM卡主要用于用户鉴权，功能极为有限。超级SIM创新性地结合了SIM卡安全芯片和NFC近场交互能力，由简单的通信载体升级为IT安全服务工具，并为富媒体通信（RCS）预留了更多存储空间。

◆紫光国微（）今年9月与国盾量子合作推出了量子安全超级SIM卡。

◆澄天伟业（）主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品。

◆天喻信息（）把握物联网市场机遇，推动物联网卡、eSIM产品批量出货。

其他公司：美格智能（）、东信和平（）

2.

在中国移动全球合作伙伴大会期间，从参展商人士处了解到，目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息（RCS富媒体通信）的功能测试。目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一，中国移动最为超前，但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

RCS将成为未来智能终端场景服务主入口，可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。据权威数据，目前行业短信全球市场总额为亿美元，预计到年可达到亿美元，随着收入潜力的增加，运营商对RCS的支持正在加大，相关公司有望受益。

◆神州泰岳（）多年围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案，是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一。

◆梦网集团（）与中国移动创新推出了RCS业务合作，共同推动富媒体消息、RCS（融合通信）等5G特色应用。

◆天源迪科（）与华为合作开发RCS消息产品。

其他公司：彩讯股份（）、吴通控股（）

3.

建滔积层板18日发函表示，鉴于覆铜板所有原材料，包括铜箔、玻璃布、环氧树脂以及溶剂等价格高企，导致覆铜板生产成本不断上升，公司将从即日（18日）起对所有材料销售价格调整，加价每张/卷5元到元不等。

此次建滔涨价，距离上一次涨价仅一个多星期。因运输和人工成本的增加，已有覆铜板厂商提出，在指定日期前要付清到期款项，未付清客户之前订单全部取消。国内补库存叠加后疫情经济恢复，覆铜板作为上游大宗品需求旺盛。同时，海外供应链受疫情影响，大量产品订单转移至国内，需求拉动明显。生益科技（）、华正新材（）、超声电子（）、金安国纪（）等相关公司有望受益。

4.

近两年，TWS耳机（无线立体声耳机）迎来爆发式增长。有电商平台相关负责人表示，整个“双十一”期间，无线蓝牙耳机全渠道的销售同比增长%。有机构预测，年全球TWS耳机的出货量将以32%的速度大幅增长，到年TWS耳机的出货量将超过3.5亿台。华为、小米、OPPO、vivo很多手机厂家争相入局TWS行业。

预计未来两年，随着市场竞争的加剧，TWS耳机市场将会进入洗牌重整的阶段。而随着未来TWS续航、音质、降噪等性能进一步提升，TWS耳机未来有望成为手机的标配。立讯精密（）、歌尔股份（）、漫步者（）、兆易创新（）、圣邦股份（）等产业链相关公司有望持续受益。

5.

合肥市政府19日发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见，支持江淮汽车、蔚来汽车等整车企业加强新能源汽车供应链建设，支持动力电池等新能源汽车零部件企业提升配套能力。力争到年，新能源汽车产业规模超过千亿，整车产能达到万辆。

另据媒体报道，特斯拉正在德国柏林建设其在欧洲的首座超级工厂。该工厂已经开始招聘管理职位，领导电池芯生产业务。头部造车新势力有望成为我国新能源汽车产业发展的重要一极。同时，由于其对动力电池等关键零部件的掌控能力相对不足，电池企业龙头在和新势力的产业链博弈过程中更容易建立优势地位。

◆宁德时代（）是全球动力电池龙头，近两年深度卡位合资品牌与新兴造车企业的供应链，取得了高比例的供货地位。

◆先导智能（）是全球锂电设备龙头供应商，近日中标宁德时代32亿元设备大单。

其他公司：恩捷股份（）、天赐材料（）

6.

据报道，11月18日，辉瑞宣布，其mRNA新冠疫苗有效率达到95%，但需要零下七十摄氏度的冷冻储备。19日，辉瑞表示，该公司正在开发一种冻干制剂，预计该制剂在正常冷藏下将保持稳定，预计可在年第一季度上市。

◆东富龙（）是国内最大的冻干机设备制造商。

◆普利制药（）拥有冻干制剂生产线。

二、

◆环保与公用事业

重庆燃气：重庆城投转让公司部分股权过户完成20日复牌

建投能源：将成为寿阳公司的控股股东持其51%股权

路德环境：拟收购尚源恒运80%股权新增水处理业务

中国天楹：中标锡林浩特市生活垃圾焚烧发电PPP项目

漳泽电力：拟非公开发行不超30亿元短期公司债券

新能泰山：所属全资子公司挂牌出售存货资产

国投电力：GDR于11月19日上市

达刚控股：与聊城高新控股签订战略合作框架协议

达刚控股：遭股东桐乡东英减持万股

◆新能源与电力设备

方正电机：与四维图新共谋汽车芯片国产化

隆基股份：子公司拟56亿元投建年产10GW单晶电池项目

天合光能：拟向环欧国际采购65.52亿元尺寸单晶硅片

禾望电气：公司传动产品连续多年上涨但占整体营业收入比例不高

◆通信

广和通：参股公司完成收购SierrWireless全球车载前装通信模块业务资产

中贝通信：预中标1.15亿元中国移动项目

◆计算机

东华软件：与腾讯云等联合中标6.73亿元南宁智慧城市建设项目

四维图新：联合中标年工业互联网创新发展工程项目

◆电子

天华超净：控股股东向张家港产业资本转让公司5%股份

紫光国微：与中电港达成战略合作

超华科技：常州京控拟减持公司不超6%股份

◆传媒互联网

龙韵股份：股东拟减持公司不超4%股份

◆军工

泰豪科技：子公司泰豪军工完成收购七六四公司90%股权事项

新光光电：推万股限制性股票激励计划

航天动力：拟收购航天水力设备33%股权提升泵产业板块竞争力

◆机械

中环股份：签单晶硅片销售框架合同预估合同额65.52亿元

宗申动力：控股子公司引入第二轮战略投资者航发基金

威奥股份：拟与关联方收购成都畅通%股权

上海电气：控股子公司电气风电科创板首发获通过

亿利达：非公开发行股票申请获证监会核准批复

◆基础化工

鸿达兴业：与法国液化空气签署合作意向书

云天化：非公开发行股票申请获核准批复

上海天洋：非公开发行股票事项获核准

永太科技：临海一分厂收到责令限制生产决定书

安利股份：香港敏丰拟清仓减持不超8.83%股份

◆金属

东睦股份：拟不超4.2亿元投建华晶制造基地项目

广晟有色：控股子公司取得稀土探矿权证

金诚信：控股股东拟协议转让公司5%股份

赛福天：子公司预中标4.17亿元工程项目

亚太科技：拟与三菱铝业设立合资公司

金博股份：拟发行不超6.1亿元可转债

河钢资源：中国长城资产拟减持不超1.04%股份

◆房地产

卧龙地产：浙江龙盛累计增持3%股份持股比例升至13%

华夏幸福：拟向西部信托进行不超20亿元永续债融资

◆建筑与装饰材料

国检集团：部分董监高19日买入公司股票

◆建筑和工程

设研院：拟发行不超4.5亿元可转债用于区域服务中心建设及服务能力提升项目等

永福股份：控股股东拟减持不超10%公司股份

◆交通运输仓储

恒基达鑫：子公司拟与迪奇孚瑞设立合资公司

南方航空：拟公开发行不超亿元公司债券

深高速：拟发行8亿-40亿元永续债融资

渤海轮渡：控股股东拟减持不超4.05%公司股份

◆汽车

广汽集团：力争在“十四五”期末新能源汽车产品占整车产销规模超20%

今飞凯达：拟投建年产万只整体式铝合金电动车轮项目

欣锐科技：股东唐冬元拟减持不超过2%股份

爱柯迪：香港领拓拟减持公司不超过2.67%股份

*ST众泰：向铁牛集团管理人申报债权

◆医药生物

普洛药业：拟与浙江工业大学共建生物工程联合研究中心

贝达药业：盐酸恩沙替尼获得药品注册证书

步长制药：苯磺酸氨氯地平片获药品注册证书

健帆生物：子公司取得新医疗器械注册证涉及血液透析浓缩液

复星医药：利妥昔单抗注射液类风湿关节炎III期临床研究完成

司太立：碘造影剂系列产品车间已完成整改并恢复生产

康泰生物：公司使用阿斯利康部分车间以满足至少2亿剂疫苗的生产能力

新产业：化学发光检测产品取得CE准入资格

昆药集团：与印度Panacea达成产品引进合作协议

迪瑞医疗：参股公司致善生物股票在新三板终止挂牌

◆食品饮料

洽洽食品：华能信托以集中竞价卖出洽洽转债.7万张

青青稞酒收